شبی در هفت سال پیش، رافائل پس از کار به خانه آمد و متوجه شد افرادی ناشناس به دنبال او آمده‌اند. او بلافاصله و بدون نگاه کردن به پشت سرش فرار کرد. از آن لحظه به بعد زندگی او تغییر کرد، گویی آن شب هرگز به پایان نرسیده است. یک شب، در کنار آتشی در نزدیکی یک کارخانه، او تصمیم می‌گیرد داستان سفرش را برای غریبه‌ای بازگو کند. روایت صمیمانه رافائل با شهادت جمعی ملتی روبرو می‌شود که تحت ستم فقر، سرکوب پلیس و فساد نهادینه شده هستند.

آندره، نوجوانی است که در یک شهر صنعتی در برزیل و در نزدیکی یک کارخانه قدیمی آلومینیوم زندگی می‌کند. یک روز، یکی از کارگران کارخانه به نام کریستیانو دچار حادثه می‌شود. از آندره خواسته می‌شود تا برای برداشتن لباس‌ها و مدارک به خانه کریستیانو برود؛ او در آنجا به یک دفترچه یادداشت برمی‌خورد و اینجاست که داستان عربی آغاز می‌شود، یا بهتر بگوییم، تغییر شکل می‌دهد. با خواندن یادداشت‌های روزانه توسط آندره، ما به درون زندگی کریستیانو و داستان‌های سرگردانی، ماجراجویی‌ها و عشق‌های او پرتاب می‌شویم.